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基金旧爱新宠知多少

时间:2022-05-05 来源网站:香芋财经网

基金旧爱新宠知多少?

基金旧爱新宠知多少? 更新时间:2010-1-23 14:58:26   1700只个股,谁是基金去年四季度的新宠?

据天相数据统计,截至四季度末,基金的股票仓位已逼近历史高位。其中,全部可比基金的仓位较上三季度上升了5.91%,达到85.97%。

与此同时基金持股的密码开始得到破解。一方面基金对旧爱冰火两重天,另一方面一些基金的新宠逐渐浮出水面。

旧爱的命运

基金对1700多只个股喜新不厌旧。

通过基金披露的重仓股数据显示,较之三季度末,基金四季度的态度发生了巨大变化。四季末,宝钢股份、中国联通、海通证券、招商银行、工商银行、中信证券、苏宁电器、五粮液、福耀玻璃位列四季度增持股数最大的九只个股。这些个股是传统的基金重仓股,四季度末基金增持量分别是61783万股、47185万股、37784万股、30674万股、29105万股、23638万股、21693万股、21669万股、17391万股。

这些个股也多是大盘蓝筹股。但除了苏宁电器,其余9只个股在三季度是被基金减持。

分行业来看,基金四季度的增持目标锁定在了三个方向:金融、消费、中游制造业。

从1月份的走势来看,很显然,基金被其中大部分个股所牵累。比如被56家基金重仓持有的宝钢股份,截至1月21日年内股价下跌16.08%。

泰达荷银周期在内的泰达荷银旗下7只基金参股宝钢股份,堪称宝钢集中营。截至1月21日,泰达荷银旗下多数偏股型基金年内净值增长为负,晨星统计参与宝钢股份的7只基金全部录得较大亏损。其中泰达荷银首选企业基金年内亏损高达5.63%,排名在偏股型基金中位列后倒数24位。

年内,基金增仓数量最大的十只个股中,金融股占到了4席,但1月份的行情像是要证明基金这种集体性错判。截至1月21日,海通证券、招商银行、工商银行、中信证券年内跌幅都在6%之上。

消费类个股是基金四季度重点埋伏的品种,在增仓量前十大个股中,五粮液、苏宁电器属于这类品种,但它们亦录得负收益。只有通讯类的中国联通有0.27%的涨幅。

事实上,旧爱的命运并不总是相同,有些尽管都在一个行业,但命运却一个天上一个地下。

据统计,一些传统重仓股如万科A、浦发银行、保利地产、民生银行、金地集团、华侨城A、大秦铁路、中国平安、建设银行均在四季度遭遇了基金的抛售,抛售量分别是70601万股、32308万股、28810万股、27262万股、21256万股、20551万股、18764万股、17806万股、16539万股。对比基金对旧爱“恋恋不舍”的十只最大增持股,可以说明基金对地产的看淡达成共识,四家广深的地产龙头被基金割弃。

集体性行动比较突出的是博时基金,旗下7只基金对万科A进行抛售,截至1月21日,万科跌幅9.68%。

分歧最大的是金融股,但奇怪的是,截至1月21日,浦发银行、民生银行、建设银行的年内跌幅都在6%以内,低于基金增持的金融股。

新宠牛气

基金在旧爱的蓝筹股上可谓吃了苦头,但在新宠上却大放异彩。

据统计,四季末,除去新股发行,基金共计挖掘了17只三季度没有碰过的个股。其中三只基金共同持有的山鹰纸业、三钢闽光;两只基金参与的有鲁润股份、长江证券。

今年1月份的走势证明,它们的表现好于“旧爱”。

山鹰纸业由三只债券型基金所挖掘,分别是华夏债券AB、泰信增强收益A、华商收益增强A,共计持有335万股。截至1月21日,该股年内上涨21.43%。该股受益安徽板块和新闻纸涨价。

鲁润股份被天治创新先锋和长盛动态精选两只基金持有118万股,年内一度上涨9%。该公司去年年底传出消息称进行定向增发,收购两部分煤矿资产。

其余两只个股年内表现稍逊,三钢闽光年内下跌14%,长江证券微涨。

还有另一种新宠叫大比例增持。

据统计,共计有10只个股四季末较上一季度末基金持股比例翻番,且多为中小市值个股。这10只个股名单分别是世茂股份、中国医药、马应龙、中国国旅、国元证券、浦东金桥、凯迪电力、中航重机、美邦服饰、太工天成。较之三季度末,基金增持比例分别为6416.07%、433.5%、423.53%、355.99%、218.06%、195.69%、194.63%、192.47%、123.34%、100.05%。这其中,中国医药、马应龙、中国国旅、国元证券、中航重机、美邦服饰被4只以上的基金增持。

但这些个股1月份以来虽不像蓝筹股那样跌幅巨大,但亦没有大涨,盘整的居多。

分行业来看,四季度末,基金对大部分行业低配,基金配置相对标准行业配置比例大于2%的超配行业分别是制造业、机械设备仪表、批发零售、食品饮料、。超配比例分别为6.49%、2.22%、2.19%、2.04%。显示出对后周期股票的倚重。

相反,基金四季末对金融保险、采掘进行了低配,相对行业标准配置比例分别低了4.22%、3.19%。

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